5 coisas que aprendemos no The ARA Show

A American Rental Association (ARA) realizou sua feira e convenção anual esta semana, reunindo milhares de profissionais de aluguel de equipamentos em Nova Orleans, de 18 a 21 de fevereiro . A organização deu início à parte da feira com uma coletiva de imprensa para divulgar sua previsão econômica mais recente, bem como novas iniciativas, incluindo um índice de sentimento de aluguel e uma campanha de mídia para promover a indústria para os trabalhadores de amanhã.

De acordo com autoridades, o setor de aluguel da América do Norte está preparado para um crescimento contínuo com uma perspectiva geralmente positiva, ilustrada em parte pelo retorno aos níveis de penetração de aluguel pré-pandemia.

Aqui estão cinco coisas que aprendemos no The ARA Show desta semana:

As expectativas de crescimento estão em alta

John McClelland, Ph.D., vice-presidente de assuntos governamentais e economista-chefe da ARA, disse que a penetração dos aluguéis atingiu os níveis pré-pandemia de 56,4%.

As projeções mais atuais indicam um aumento de 7,9% no crescimento ano a ano em 2024, totalizando US$ 77,3 bilhões em receita de construção e aluguel de ferramentas gerais. Isso é maior do que no último trimestre, quando o crescimento ano a ano era esperado em 7,6% em 2023 e 3,1% em 2024.

“A previsão trimestral da ARA Rentalytics reforça a força do setor de aluguel”, disse Tom Doyle, vice-presidente de desenvolvimento de programas da ARA. “O aluguel deve se beneficiar com ventos favoráveis de taxas de juros, inflação, melhoria da oferta, preferência pelo aluguel e gastos governamentais e privados. A receita de aluguel está novamente prevista para aumentar.”

Scott Hazelton, diretor da S&P Global Market Intelligence, empresa internacional de previsão que compila dados e análises para a previsão da ARA e a ARA Rentalytics, disse que o aluguel é um ponto positivo na economia norte-americana.

“Em uma economia bem lenta, temos uma perspectiva bem boa para o aluguel”, ele afirmou. “Por que isso? Parte disso é o gasto excessivo em coisas como o Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), que agora está começando a atingir o pico, nos dando mais crescimento. É também o CHIPs Act.”

Apesar dos obstáculos do setor de construção residencial, Hazelton disse que houve uma mudança radical nas perspectivas do setor.

“Em novembro/dezembro passado, preferimos ter altas taxas de juros e matar a inflação, mesmo com uma recessão. Em janeiro, agora temos as coisas sob controle e provavelmente reduziremos as taxas este ano... estamos olhando para níveis recordes de gastos.”

Olhando mais de perto para o crescimento de equipamentos de construção e industriais (CIE) nos EUA, a receita projetada em 2024 deve atingir US$ 60,9 bilhões, o que representa um crescimento de 7,5%. Nos próximos anos - 2025, 2026 e 2027 - projeta-se um crescimento de 3%.

“Vemos uma desaceleração do crescimento este ano em comparação ao ano passado, mas tenha em mente que temos uma desaceleração da inflação este ano também”, disse Hazelton. “As taxas de crescimento diminuem nos próximos anos, com crescimento de 4,3% em 2025 e 3,9% em 2026.”

A previsão atual para a receita total de aluguel de equipamentos no Canadá mostra um crescimento de 3,1%, para US$ 974 milhões em 2024.

O investimento em equipamentos terá um crescimento mais lento

O investimento em construção e equipamentos industriais ainda prevê crescimento, a uma taxa de 7,2%, mas em um ritmo mais lento do que nos últimos anos. Isso é atribuído à falta de investimentos pós-Covid em 2024.

A perspectiva para investimento em ferramentas gerais nos EUA não é tão positiva em 6,8%. A manufatura está impulsionando o crescimento e a habitação ainda está fraca.

“A pesquisa trimestral com os membros da ARA mostrou resultados conflitantes entre os membros, com pouco mais da metade dos entrevistados dizendo que viram um aumento na receita no quarto trimestre, uma ligeira melhora em relação ao terceiro trimestre, que viu uma divisão igual entre aqueles que aumentaram e diminuíram”, disse Mike Savely, diretor de desenvolvimento de programas da ARA.

Penetração de aluguel atinge níveis pré-pandêmicos

A ARA relatou que a penetração do aluguel, que é uma medida de quanto equipamento implantado no mercado é alugado, atingiu 56,4%, próximo ao pico pré-pandemia.

“Mais da metade dos equipamentos disponíveis nos Estados Unidos são equipamentos para aluguel”, disse John McClelland, Ph.D., vice-presidente de assuntos governamentais e economista-chefe da ARA, observando que o Índice de Penetração de Aluguel da ARA atingiu uma alta histórica de 56,7% em 2019, antes de cair para 51,5% no ano seguinte devido aos desafios relacionados à pandemia.

Josh Nickell, vice-presidente de aluguel de equipamentos da ARA, disse à Rental Briefing no final do ano passado que a relação entre incerteza e penetração de aluguel nunca é uma linha reta.

“Sempre que há um choque no sistema, como em 2008 ou durante a Covid, normalmente vemos uma grande queda inicial na penetração de aluguel”, ele explicou. “Digamos que você é uma construtora com uma frota mista de equipamentos próprios e alugados e, de repente, as coisas desaceleram. Qual frota desaparece primeiro?

“Os contratados não vendem seus equipamentos imediatamente, eles param de alugar. Mas na próxima vez que precisarem de equipamento, eles tendem a alugar em vez de comprar. A penetração do aluguel então se recupera e normalmente excede a queda anterior.”

McClelland concluiu: “Depois dessa queda em 2020, estamos gradualmente retornando e, neste ano, para todos os efeitos, estamos de volta à penetração pré-pandemia”.

Novo índice mede o sentimento de aluguel

Para avaliar o desempenho de seus membros e ter uma ideia de suas expectativas para o mercado, a ARA introduziu seu Índice de Segmento de Aluguel de Equipamentos e Eventos (RSI).

Um índice de difusão é usado por várias indústrias como um barômetro. É uma medição, com base em dados de resposta de pesquisa compilados, de tendências e da direção geral que uma indústria específica está seguindo economicamente.

Milhares de profissionais de locação visitaram Nova Orleans, EUA, de 18 a 21 de fevereiro, para a 67ª edição do The ARA Show.

“Estamos comprometidos em fornecer aos nossos membros pesquisas úteis e insumos de previsão”, disse Doyle. “Fizemos uma parceria com a empresa de pesquisa líder do setor para fornecer aos nossos membros outra ferramenta que ajudará a identificar tendências nos segmentos de equipamentos e eventos.”

Para desenvolver esses índices de difusão, ou RSIs, a ARA pesquisa os membros sobre se eles veem as condições econômicas para seu segmento de aluguel melhorando ou piorando durante o próximo trimestre:

Respostas que indicam melhorias nas condições econômicas são pontuadas com 100.

Respostas que indicam piora nas condições econômicas são pontuadas com 0.

Em cada RSI que reúne as respostas dos membros, uma pontuação média superior a 50 indica que o mercado está se expandindo.

O RSI de equipamentos do trimestre mais recente fixou o mercado norte-americano em 60, indicando um momento positivo.

McClelland diz que é importante entender que o RSI de cada segmento de aluguel é apenas um indicador econômico, não uma previsão baseada em números.

“Esses índices não são ferramentas de previsão, mas sim uma medida do sentimento atual, conforme expresso pelos participantes do mercado”, disse McClelland. “Também não há uma ligação direta entre os níveis do índice e, digamos, as receitas. Por exemplo, uma leitura de 75 não implica um aumento de 20% nas receitas em relação a uma leitura de 55. No entanto, uma leitura de 75 certamente indica um sentimento de mercado significativamente mais forte do que uma leitura de 55.”

Os RSIs da ARA são desenvolvidos com a assistência da S&P Global Market Intelligence, a empresa internacional de previsão que compila dados e análises para o serviço de assinatura exclusivo para membros Rentalytics da ARA. As descobertas dos RSIs são apresentadas nos webinars trimestrais de previsão econômica da ARA, disponíveis para assinantes Rentalytics.

ARA estreia campanha 'Born for This'

A ARA estreou uma nova campanha na feira com a esperança de cultivar uma nova geração de trabalhadores qualificados para a indústria. Intitulada “Born For This”, a campanha incluirá vídeos e outras mídias projetadas para encorajar os jovens a seguir uma carreira no ramo e a considerar o aluguel de equipamentos como uma escolha de carreira lucrativa. Mais detalhes em breve.