5 cosas que aprendimos en The ARA Show

La Asociación Estadounidense de Alquiler (ARA) celebró su convención y feria comercial anual esta semana, reuniendo a miles de profesionales del alquiler de equipos en Nueva Orleans, del 18 al 21 de febrero . La organización dio inicio a la parte de la feria con una conferencia de prensa para dar a conocer su último pronóstico económico, así como nuevas iniciativas, incluido un índice de confianza en el alquiler y una campaña en los medios para promover la industria entre los trabajadores del mañana.

Según los funcionarios, la industria de alquiler de América del Norte está preparada para un crecimiento continuo con una perspectiva generalmente positiva, ilustrada en parte por un regreso a los niveles de penetración de alquiler previos a la pandemia.

Aquí hay cinco cosas que aprendimos en The ARA Show esta semana:

Las expectativas de crecimiento están en alza

John McClelland, Ph.D., vicepresidente de asuntos gubernamentales y economista jefe de ARA, dijo que la penetración del alquiler ha alcanzado niveles previos a la pandemia del 56,4%.

Las proyecciones más actuales indican un aumento del 7,9 % en el crecimiento interanual en 2024, lo que totalizará 77 300 millones de dólares en ingresos por alquiler de herramientas generales y de construcción. Esto supone un aumento respecto del trimestre anterior, cuando se esperaba que el crecimiento interanual fuera del 7,6 % en 2023 y del 3,1 % en 2024.

“El pronóstico trimestral de ARA Rentalytics refuerza la fortaleza de la industria del alquiler”, afirmó Tom Doyle, vicepresidente de desarrollo de programas de ARA. “El alquiler debería beneficiarse de los vientos de cola que generan las tasas de interés, la inflación, la mejora de la oferta, la preferencia por el alquiler y el gasto público y privado. Se prevé nuevamente que los ingresos por alquiler aumenten”.

Scott Hazelton, director de S&P Global Market Intelligence, la firma internacional de pronósticos que compila datos y análisis para ARA Forecast y ARA Rentalytics, dijo que el alquiler es un punto brillante en la economía de América del Norte.

“En una economía bastante lenta, tenemos una perspectiva bastante buena para el alquiler”, afirmó. “¿A qué se debe esto? En parte, se debe al gasto excesivo en cuestiones como la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA, por sus siglas en inglés), que ahora está comenzando a alcanzar su punto máximo, lo que nos brinda un mayor crecimiento. También está la Ley CHIP”.

A pesar de los vientos en contra del sector de la construcción de viviendas, Hazelton dijo que ha habido un cambio radical en las perspectivas de la industria.

“En noviembre y diciembre del año pasado hubiéramos preferido tener tasas de interés altas y acabar con la inflación, incluso en una recesión. En enero, tenemos las cosas bajo control y probablemente reduciremos las tasas este año... estamos ante niveles récord de gasto”.

Si analizamos más de cerca el crecimiento del sector de equipos industriales y de construcción (CIE) en Estados Unidos, se prevé que los ingresos previstos para 2024 alcancen los 60.900 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 7,5 %. En los próximos años (2025, 2026 y 2027), se prevé un crecimiento del 3 %.

“Este año vemos una desaceleración del crecimiento en comparación con el año pasado, pero hay que tener en cuenta que este año también se está desacelerando la inflación”, afirmó Hazelton. “Las tasas de crecimiento disminuirán en los próximos años, con un crecimiento del 4,3 % en 2025 y del 3,9 % en 2026”.

El pronóstico actual para los ingresos totales por alquiler de equipos en Canadá muestra un crecimiento del 3,1% hasta alcanzar los 974 millones de dólares en 2024.

La inversión en equipos experimentará un crecimiento más lento

La inversión en construcción y equipamiento industrial sigue pronosticando crecimiento, a un ritmo del 7,2%, aunque a un ritmo más lento que en los últimos años. Esto se atribuye a la falta de inversiones post-Covid en 2024.

Las perspectivas para la inversión en herramientas generales en Estados Unidos no son tan positivas, ya que se sitúan en el 6,8 %. El sector manufacturero está impulsando el crecimiento y el sector inmobiliario sigue siendo débil.

"La encuesta trimestral a miembros de ARA mostró resultados contradictorios entre los miembros: poco más de la mitad de los encuestados dijeron que vieron un aumento de ingresos en el cuarto trimestre, una leve mejora con respecto al tercer trimestre, que vio una división uniforme entre esos aumentos y disminuciones", dijo Mike Savely, director de desarrollo de programas de ARA.

La penetración del alquiler alcanza niveles prepandémicos

La ARA informó que la penetración del alquiler, que es una medida de la cantidad de equipos instalados en el mercado que se alquila, alcanzó el 56,4%, cerca del pico anterior a la pandemia.

“Más de la mitad del equipo que hay en los Estados Unidos es equipo de alquiler”, dijo John McClelland, Ph.D., vicepresidente de asuntos gubernamentales y economista jefe de ARA, y señaló que el índice de penetración de alquiler de ARA alcanzó un máximo histórico de 56,7 % en 2019, antes de caer al 51,5 % el año siguiente debido a los desafíos relacionados con la pandemia.

Josh Nickell, vicepresidente de alquiler de equipos de ARA, dijo a Rental Briefing a fines del año pasado que la relación entre la incertidumbre y la penetración del alquiler nunca es una línea recta.

“Siempre que hay un shock en el sistema, como en 2008 o durante la pandemia de COVID, normalmente vemos una enorme caída inicial en la penetración del alquiler”, explicó. “Digamos que eres una empresa de construcción con una flota mixta de equipos propios y alquilados y, de repente, las cosas se ralentizan. ¿Qué flota desaparece primero?

“Los contratistas no venden inmediatamente sus equipos propios, sino que dejan de alquilarlos. Pero la próxima vez que necesitan equipos, tienden a alquilarlos en lugar de comprarlos. Luego, la penetración del alquiler se recupera y, por lo general, supera la caída anterior”.

McClelland concluyó: “Después de esa caída en 2020, hemos ido volviendo gradualmente y este año, a todos los efectos, volvemos a la penetración previa a la pandemia”.

Nuevo índice mide el sentimiento de alquiler

Para evaluar el desempeño de sus miembros y tener una idea de sus expectativas para el mercado, la ARA ha presentado su Índice de Segmento de Alquiler de Equipos y Eventos (RSI).

El índice de difusión se utiliza en diversas industrias como barómetro. Se trata de una medida, basada en datos recopilados de respuestas a encuestas, de las tendencias y la dirección general que sigue una industria en particular en términos económicos.

Miles de profesionales del alquiler visitaron Nueva Orleans, EE. UU., del 18 al 21 de febrero, para la 67.ª edición de The ARA Show.

“Nos comprometemos a brindar a nuestros miembros información útil sobre investigaciones y pronósticos”, afirmó Doyle. “Nos asociamos con la firma de investigación líder en la industria para brindarles a nuestros miembros otra herramienta que los ayudará a identificar tendencias tanto en los segmentos de equipos como de eventos”.

Para desarrollar estos índices de difusión, o RSI, ARA encuesta a sus miembros para determinar si consideran que las condiciones económicas de su segmento de alquiler mejorarán o se deteriorarán durante el próximo trimestre:

Las respuestas que indican una mejora de las condiciones económicas se puntúan con 100.

Las respuestas que indican un empeoramiento de las condiciones económicas se puntúan con 0.

En cada RSI que reúne las respuestas de los miembros, una puntuación promedio superior a 50 indica que el mercado se está expandiendo.

El RSI de equipos del trimestre más reciente situó el mercado norteamericano en 60, lo que indica un impulso positivo.

McClelland dice que es importante entender que el RSI de cada segmento de alquiler es sólo un indicador económico, no un pronóstico basado en números.

“Estos índices no son herramientas de previsión, sino más bien una medida del sentimiento actual expresado por los participantes del mercado”, dijo McClelland. “Tampoco existe un vínculo directo entre los niveles del índice y, por ejemplo, los ingresos. Por ejemplo, una lectura de 75 no implica un aumento del 20% en los ingresos con respecto a una lectura de 55. Sin embargo, una lectura de 75 ciertamente indica un sentimiento del mercado significativamente más fuerte que una lectura de 55”.

Los RSI de ARA se desarrollan con la ayuda de S&P Global Market Intelligence, la firma internacional de pronósticos que recopila datos y análisis para el servicio de suscripción exclusivo para miembros de ARA, Rentalytics. Los resultados de los RSI se presentan en los seminarios web trimestrales de pronóstico económico de ARA, disponibles para los suscriptores de Rentalytics.

ARA estrena campaña 'Born for This'

La ARA estrenó una nueva campaña en la feria con la esperanza de formar una nueva generación de trabajadores cualificados para la industria. Titulada “Born For This”, la campaña incluirá vídeos y otros medios diseñados para animar a los jóvenes a seguir una carrera en el sector y a considerar el alquiler de equipos como una opción profesional lucrativa. Próximamente se ofrecerán más detalles.